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140亿定增完成发行 上海医药牵手云南白药开启新征程
[2022-04-08]
上实集团总裁、上海医药董事长周军与上海医药定增工作小组合影留念
4月6日晚间，上实集团旗下上海医药（601607.sh，2607.hk）发布《关于非公开发行股票发行情况的提示性公告》，宣告2021年非公开发行a股股票项目的发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过。根据发行方案，上海医药向云南白药（000538.sz）及关联方上海潭东企业咨询服务有限公司（上实集团旗下企业）合计发行约852,626,796股a股股票，共募集资金约人民币139.75亿元。其中，云南白药作为战略投资者认购109.1亿元，本次发行股份锁定期为36个月。对于上海医药而言，此次合作除获得巨额资金支持外，将更进一步推进体制机制改革，为其未来中长期发展注入新动能。
优化股权结构，深化国企改革
当前医药行业正在发生深刻变化。作为国务院国资委国企改革“双百计划”成员的上海医药不仅在业务层面不断推陈出新，在体制机制改革层面也勇于创新，已落地第一期股权激励计划、研发中长期激励计划、子公司层面混合所有制改革、“互联网 ”新业务分拆上市等多项改革举措。
上海医药此次强强联手云南白药，未来有望迎来从体制机制创新到业务创新的双重加持。据悉，云南白药将持有上海医药约18%的股份，成为第二大股东，同时作为战略投资者深度参与上海医药公司治理。
百亿融资，支持创新发展
公告显示，在募集资金的用途上，上海医药本次非公开发行a股募得约139.75亿资金将重点用于补充营运资金，其中大部分将投入研发及创新，足见上海医药对研发及创新的重视。
近年来，上海医药重金投入研发创新，每年研发费用增速均超过20%。2020年公司研发总投入近20亿，2021年研发总投入达到25亿，同比增长26.9%，位列国内药企第一梯队。在创新平台的建设方面，上海医药也已经构建起从研发、临床到中试及产业化的完整创新孵化链，并与交大医学院、复旦医学院、瑞金医院、华西医院等十几家国内顶尖院校、三甲医院共建产学研转化创新平台，充分发挥资源优势，加速创新管线的推进。
多年耕耘即将步入收获期，上海医药的新药管线中已拥有近40个创新药项目和近10个改良型新药项目，其中多个管线处于关键性临床及iii期临床阶段。2021年10月，上海医药迎来了首单创新药海外权益的license-out，其自主研发的抗肿瘤新药sph6162以不超过2.925亿美元另加3-6%的销售提成与沪亚生物达成授权合作。随着募集资金的到位，上海医药新药研发体系的成长与拓展将获得更充足的支持，而研发管线的逐步兑现也必将为公司带来新的增长引擎。
产业合作，带来中药业务新机遇
中药作为国之瑰宝，近年来频频获得各类政策支持，在各地疫情防控中显示出独特的价值，迎来了产业发展的春天。2021年2月，国家出台《关于加快中医药特色发展若干政策措施》，探讨中药研发等工作。2021年底，国家医保局和国家中医药管理局联合颁布的《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，明确在“三医联动”（医药、医疗、医保）方面以“医保”牵头规范和支持中医药产业的发展。
据悉，上海医药旗下的中药业务板块规模已超过70亿元，拥有上药药材、上药雷允上、上药青春宝、上药国风、上药好护士、胡庆余堂药业、上药厦中等7家中药重点企业，3个国家保密配方，以及神象、雷氏、青春宝、胡庆余堂等9个广受认可的核心品牌。云南白药也是业界知名的中药龙头企业，拥有国家保密配方与7家中药附属公司，在中药大健康领域从0到1打造了牙膏、气雾剂、创可贴等多个成功产品，积累了在中药大健康领域的宝贵经验。此次携手，将充分发挥双方在中药业务领域的优势，打造公司中药大健康业务的新起点。
此次非公开发行的顺利落地，对上海医药而言或将成为一个里程碑事件，将加速推进其在体制机制与业务方面的创新改革，由内而外带来发展的新动力。
生物医药是上实集团近年持续加码投资的核心产业。2017年，上海医药出资5.57亿美元收购康德乐中国100%股权，进一步巩固上海医药在在中国医药流通行业的市场地位。2020年，由上实集团牵头发起设立、负责运营的上海生物医药产业股权投资基金正式成立，该基金总规模500亿元，将在“市场运作 产业赋能 政策引导”所带来的独特机遇下，依托上实集团、上海医药等投资方的资本与资源优势，重点投向符合上海生物医药产业发展战略的关键领域。2020年12月，上实集团携手多家混合所有制企业，成立注册资本50亿元的津沪深生物医药科技有限公司，并以此为主体参与天津医药集团项目混改，最终以115.50亿元的底价摘得天津医药集团67%股权。2021年5月，上海医药携手云南白药、天津医药，在沪签署“云天上•复兴中华优秀传统中医药产业联盟”合作协议，致力于为我国中医药事业在新时代的传承和发展贡献智慧和力量。
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