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交银国际:上海医药 工业成长动力充足
[2017-08-31]

上海医药公布上半年业绩,公司报告期内营业收入657.8亿元(人民币,下同),同增10.19%,归属股东纯利19.25亿元,同增11.12%,整体业绩增长稳健。在两票制影响下,公司上半年分销业务收入同比增长9.64%,经营利润率同比下降0.05个百分点至2.74%,表现略低于我们预期。公司工业领域表现优异,收入同比增长17.03%,毛利率高达到历史新高70.2%,内生增长强劲。此外,公司目前在一致性评价方面全国领先,同时存在海外并购预期,共同形成工业板块充足发展动力。

我们预计2017/2018年公司每股盈利1.33/1.48元,同比分别增长12.0%和11.5%。下调公司目标价至23.6港元,对应2017/2018年市盈率分别为15.0倍/13.4倍,维持“买入”评级。[2017-08-30 新浪网]

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