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上实城开联合南丰 斥45亿港元收购上海世贸商城
[2014-09-29]
上海实业城市开发集团有限公司9月25日公告,公司间接全资附属公司awi收购华欣大企业有限公司的全部已发行股本,总代价为5.79亿美元(相等于约45.1854亿港元)。同时,该公司与南丰集团成立合营公司,据此南丰提供资金3.61亿美元。
根据公告,收购目标拥有上海世界贸易商城有限公司99%权益,而上海世贸商城公司持有位于虹桥经济开发区的国际贸易商城项目99%权益。
资料显示,虹桥国际贸易商城项目于1999年开业,是中国首个永久性国际贸易商城。项目总建筑面积超28万平方米,是亚洲此类型最大的商贸城,并由常年展贸中心、上海世贸展馆、上海世贸大厦构成。其中上海世贸大厦总建筑面积约4.2万平方米,楼高30层,有多层商业办公空间供机构及领事馆使用。
在上述收购事项完成后,上实城开、awi及另一全资附属公司keychina,与南丰集团旗下prestige land、nan fung investment就成立合资公司及认购事项订立合资协议。
而根据合资协议,南丰集团将向上实城开提供资金约3.61亿美元的贷款,以拨付收购虹桥国际贸易商城项目的首笔付款(即90%的代价)。作为南丰贷款安排的一部分,上实城开已向南丰集团交付6.6亿元人民币的按金。
具体而言,南丰集团透过prestige land支付收购的首笔付款(即90%的代价)的49%,即2.55亿美元,并同意将该笔款项转换成提供给合资公司awi的股东贷款。
同时,上实城开透过keychina、南丰集团透过prestige land,承诺根据其各自在awi的股权比例提供股东贷款,以支付余下的购买价。目前,awi正考虑银行外部融资,以拨付收购事项的首笔付款。
在合资公司awi的高层组建方面,董事会将由7名董事组成,包括4名由上实城开委任的董事,及3名南丰集团委任的董事。上实城开有权委任awi的董事会主席,而南丰集团有权委任董事会副主席。
收购的上海世贸商城公司则须成立4名成员组成的执行委员会,其中上实城开、南丰集团各2名,以监察有关项目设计、项目管理、运作管理及资产管理事宜。该公司的总经理还应由上实城开委任,而常务副总经理则由南丰集团委任。
在认购事项完成后,prestige land将成为awi经扩大已发行股本的49%持有人,而上实城开透过keychina在awi的持股权益,将由100%减至51%。据此,awi将继续为上实城开的附属公司,业绩将综合计入上实城开的财务报表。
对此上实城开认为,南丰集团透过股份认购,将成为合营公司awi的合营订约方。成立合营企业,该公司与南丰集团建立稳固合作关系缔造了机会。[2014-09-26 观点地产网]