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上海实业拟发2018年到期39亿可换股债券
[2013-01-17]

1月17日消息,据财华社报导,上海实业公布,建议发行2018年到期之39亿元零息可换股债券,初步换股价为每股36.34元,较昨日收市价27.95元溢价30%。若按36.34元悉数转换可换股债券,将可转换为约1.07亿股股份,相当于公司经扩大已发行股本约9%。美林远东、德意志银行及高盛为这次联席经办人及账簿管理人。

公司预计,所得款项净额将约为38.22亿元,拟将所得款项净额用作基建设施业务之未来资本开支及投资,以及用作一般营运资金。完成交易后,母公司上海实业集团持有股权将由57.1%降至51.9%。【2013-01-17 新浪财经】